一个合格的财务顾问必须具备以下能力：
熟悉资本市场的运作特点与创业板市场的上市规则、操作技巧、上市要求和各个环节的具体细节。善于发掘好的企业并具备进行初步包装的专业能力、使其能够符合资本市场的基本要求。具备足够的业务网络和协作关系、可以根据企业的特点和要求提供符合其自身条件和需要的中介机构。具备良好的把握市场机会和分析判断经济形势的能力，能够向企业提供近期与未来发展的分析和相应的建议。提供长期的顾问服务而非仅仅是眼前的利益、提供完整、系统、长期的战略发展规划以及相应的财务顾问服务、排除短期行为。具备向企业提供多种应对方案与准备的能力。
财务顾问是指金融中介机构，根据客户需要与制定，站在客户的角度为客户的投融资、资本运作、资产及债务重组、财务管理、发展战略等活动提供的咨询、分析、方案设计等服务。所提供的大的顾问项目有：投资顾问、融资顾问、资本运作顾问、资产管理与债务管理顾问、企业诊断与发展战略顾问、企业常年财务顾问、政府财务顾问等职能。
金融、财经专业毕业，三年以上企业财务管理岗位工作经验，熟悉资产管理，负债管理，风险管理，拥有广泛而固定的企业融资渠道，熟悉国家财经、税务、审计等经济法规及国家宏观政策，在企业融资、成本控制、税务及审计方面有实际运作能力，对资金的预算、监控、安全及调度具有一定的实践经验。
财务顾问的具体工作
财务顾问的工作主要包括以下方面：
1. 尽职调研，撰写甲方的股改可行性报告；
2. 拟订甲方股权结构及股份公司设立方案；
3. 拟订甲方财务调整方案；
4. 协助选择审计、评估、律师等中介机构常年财务顾问业务发展情况，完成符合要求的审计、评估和法律方面报告；
5. 协助选择保荐人（辅导券商）常年财务顾问业务发展情况，提供上市前财务顾问服务。
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