公司动态
Uber本周秘密提交IPO申请，寻求明年上市
据新浪科技报道，《华尔街日报》援引消息人士的说法称，Uber本周秘密提交IPO招股书，寻求明年早些时候上市。Uber的文件显示，该公司最快将于第一季度上市。Uber CEO达拉·科斯罗沙西此前曾表示，他的目标是明年下半年上市。
12月6日晚间，Uber竞争对手Lyft宣布已向美国证券交易委员会秘密提交了IPO登记草案。消息人士表示，该公司的目标是在明年3月或4月上市。
软银电信业务IPO定价，融资额创日本纪录仅次于阿里
据凤凰科技报道，监管文件显示，软银集团旗下日本电信业务软银公司已经将IPO发行价确定为每股1500日元，并将额外发行1.6亿股股票以满足投资者的需求。软银公司将通过IPO融资2.65万亿日元(约合235亿美元)，成为日本史上最大IPO交易，这也是全球史上最大IPO交易之一，仅次于阿里巴巴集团。2014年，阿里在纽约上市，按照目前的汇率计算，融资额达到创纪录的250亿美元。
彭博：腾讯音乐赴美IPO在即，势将造就新亿万富豪
据彭博报道，腾讯音乐娱乐集团正准备在纽约公开发行股票，估值可能达到245亿美元，该公司联席总裁谢振宇和谢国民即将成为亿万富豪。如果腾讯音乐的发行价达到招股说明书提供区间的上限，那么谢振宇的财富将达到9.52亿美元，谢国民达到9.22亿美元。
腾讯音乐将于12月12日赴美上市，IPO发行价为13美元~15美元。
新东方烹饪教育母公司冲刺IPO
据雷帝触网报道，日前，新东方烹饪教育母公司东方教育向港交所递交招股书，准备冲刺资本市场。招股书显示，东方教育2018年前8个月营收为20.55亿元，上年同期为17.9亿元；东方教育前8个月利润2.89亿，较上年同期下降27%。截至2018年8月31日，新东方烹饪教育平均客户注册人次为7万人，欧米奇2633人，新华电脑人次是1.9万人日本最大ipo破发，万通汽车的人次为1.86万人，合计12.15万人次。
新股表现
今日港股收盘，香港恒生指数收跌1.19%，宝宝树盘中又又又一次经历破发，最终仍收于6.8港元，成功守住发行价；创梦天地跌12.12%，上市以来连续第三个交易日下跌；同程艺龙跌4.27%，仍位于发行价上方。
上周五美股收盘，美国三大股指创3月份以来最大单周跌幅，纳斯达克跌3.05%，周内累跌4.9%。近期赴美上市的中概股中，上市第二天的蘑菇街跌3.71%，报13.48美元，处于破发状态；团车和小牛电动均跌超2%日本最大ipo破发，微贷网微跌0.1%，品钛收平，报11.03美元。
宝宝树上市以来多次收于发行价6.8港元。（来源：老虎财经）
市场观点
创投人士热议科创板：欣喜多一个退出渠道，担忧有3年锁定期
据澎湃新闻报道，IDG资本创始董事长熊晓鸽提到：“我们今年上市的公司，有两个是在国内上市，大部分还是在海外上市。投资最重要还是退出。因此我们很期待科创板，它可能给中国的风投带来更好的退出渠道。”
梅花天使创始合伙人吴世春表示，“科创板如果像描绘的那么好的话，那真得是挺好的，但是我很担心的是，科创板如果像传言所说，投资人要锁定三年，那它对投资机构来说就变得没有意义。”
谢继军：科创板不会成为另外一个新三板
据新浪财经报道，招商证券投行部总经理谢继军表示，新三板和科创板最大的区别就是，科创板是在交易所里面设置的，新三板不是在交易所里面设置的，交易机制是不一样的，新三板是非连续竞价交易制度。新三板目前的问题就是这些企业的力量太差，A股是实现核准制，所以每家公司经过严格的审查，即便没有审查的企业也会体现出来它的优劣，所以上市的时候相当于经过了一个筛选，新三板的登记制度对于一些企业的优劣投资者比较难识别。他认为科创板不会成为另外一个新三板，这个是交易上的不同，没有这个可能，因为它完全是不同的两个事物，一个是交易所，一个是柜台。
今年港交所IPO筹资全球第一，但前两大IPO公司均破发
据腾讯科技报道，Dealogic数据显示，今年年初以来，在港上市的公司已经销售了价值314亿美元的股票，投资总额为八年来最高，而纽交所的这一数字为302亿美元。但数据同时显示，在港交所已开始交易的20大IPO中，仅有6股在上市一个月后仍高于发行价，而纽交易所为16宗，纳斯达克为10宗。港交所今年最大的两笔交易小米和美团点评共筹集了97亿美元，但这两家公司自7月和9月上市以来，分别下跌19%和26%。
小牛电动CFO张鹏：上市破发是暂时的
据猎云网报道，对于今年大批企业上市即破发的情况，小牛电动CFO张鹏表示“小牛电动在破发这件事情上看得比较豁达”。张鹏认为，“豁达”主要因为两点：第一点，一个新的上市公司出来后，大家需要了解你、认识你，企业也要花时间和精力和投资人沟通自己是什么样子的。当一天这个新人变成熟人之后，资本市场会给这个公司合理的估值。第二点，小盘股公司都有这样的问题，当只有2-4%的公司市值每天在市场上买来买去，在流动性不足的情况下时，公司估值肯定体现不出来公司最基本的价值。这个在短期内比较难解决，它需要企业逐渐做大，企业的价值才会回归到更加合理的水平。
政策风向
2018年IPO批文数量约为2017年的四分之一
据券商中国报道，公开资料显示，今年以来IPO批文数量明显减少，相当于去年的四分之一。2018年至今，证监会共核发93家IPO批文，已完成发行的企业募资规模约1224.81亿元。2017年，证监会共核发408家IPO批文，累计实际募资规模达2168.78亿元。不过，实际募资规模同比下降的幅度却不如批文数量这么明显，这也是因为一些IPO项目融资规模较大，即主要集中在富士康、药明康德、宁德时代等独角兽企业上。
更多财税咨询、上市辅导、财务培训请关注理臣咨询官网 素材来源：部分文字/图片来自互联网，无法核实真实出处。由理臣咨询整理发布，如有侵权请联系删除处理。
400-835-0088
