一、创新融资财务顾问服务内容
为国有企业提供企业债券、公司债券、资产证券化、REITs等创新性融资方案的设计和全程财务顾问服务,具体包括:
1、尽调诊断
•深入了解公司情况,梳理与掌握外部融资环境,对融资可行性、问题和障碍,进行分析和判断;
2、融资方案设计
•根据公司实际情况及外部资产资源情况,对公司整合重组提出建议;
•对公司资金需求和募投项目进行包装,对融资规模、融资结构等提出建议;
•对融资过程中可能涉及的关键问题,如财务优化、增信手段设计、法律障碍等进行专业研究和分析,并提出解决方案;
•对项目的盈利能力及现金流等进行客观分析、测算,设计偿债方案;
3、融资全过程顾问服务
•协助选聘融资审计、律所、评级、评估、证券等相关中介机构,协助中介机构尽职调查、企业与各中介机构以及其他利益相关方的沟通和会议组织,对中介机构工作进展和质量进行控制;
•协助与政府及相关部门单位进行协调和沟通;
•协助推进资产整合重组、财务优化等工作;
•协助客户在融资过程中涉及的相关协议、文件签署,审核相关条款、文件内容,维护客户权益,并保障融资工作合法合规;
二、创新融资财务顾问服务价值
1、控制融资成本
•作为客户的财务顾问公司常年财务顾问服务协议,站在客户的立场,为有效控制融资成提供专业意见,避免因为信息不对称而造成额外成本付出。
2、提高融资效率
•在财务顾问全程现场服务的协助下,公司、中介机构及政府部门之间将实现高效、密切的工作对接和协调,提供工作效率。
3、把控服务质量
•从中介机构、文件质量、融资渠道把控等方面在依法合理的范围内为公司争取更多权益。
4、解决专业性、技术性问题
•在国家法律、法规允许的范围内协助公司解决专业性、技术性问题公司常年财务顾问服务协议,最大限度维护发行人利益。
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