一、打破管理层与财务岗的沟通壁垒，最大效益实现财务状况客观地提示运营方向；
在企业逐步发展的过程中，应深刻认识到，财务是一项专业性极强的工作。然而在企业实际管理中，绝大多数管理者并非财务专业出身，对各项复杂的报表和统计表不一定能有深入的理解和分析。因此，他们往往需要通过财务人员的汇报及沟通，才能达到了解企业的经营现状和财务状况。但是，汇报沟通的过程中，难免会掺杂某些主观因素，且若有信息的不对等、沟通障碍、数据的不完整性输出等情况出现，还会使管理层对财务实际状况的理解和企业发展方向规划等问题上出现偏差或误解。由此，财务顾问对企业主了解企业经营状况与企业发展就显得格外必要了。一个专业的财务顾问可以以外部第三方的身份介入，架起企业管理层与财务人员沟通的桥梁，使企业管理层更客观清楚地认识企业财务状况。此时，财务顾问凭借多年的执业经验，通过执行专业程序了解企业财务信息常年财务顾问职责，用通俗的语言或文字向企业管理层汇报，并作出客观评价，使企业管理层全面而系统了解企业的经营和财务状况，为企业接下来的运营方向和发展规划提供有力更有利的依据。
二、及时发现潜在隐患，保护企业财产安全；
在市场经济条件下，企业要生存、要发展、要在竞争中处于不败之地，除了要注意运营中的外部障碍，还要清理内部环境存在的隐忧。在很多行业的发展中，只有建立监督机制，才能及时制止错误和舞弊的发生，其中财务部门尤为必要。财务工作的每一个细节是要求缜密完成的，但总有百密一疏的时候，因此，企业的账务管理可能存在某些“看不见的坑”。若财务人员并不能对所有的错误做到及时发现并更正，可能会因此给企业带来损失。更有甚者，个别财务人员无视法律和职业道德操守，利用工作便利，职务侵占，给企业造成极大损失。由此，财务顾问可以通过内部审计和定期复查，及时发现财务人员在工作中存在的各种问题，防止错误和舞弊发生，从而达到规范企业会计行为堵塞财务漏洞、消除内控隐患、保护企业财物的安全完整。
三、对财务人员的工作进行客观公正评价及专业辅导；
从某种意义上讲，会计内部控制与监督的成效取决财务人员素质的合格程度。因此，对财务人员的工作进行客观公正评价，是企业在财务管理中最核心的一环。一个企业，如果它的财务核算不规范，整个企业必定会陷入混乱，更别谈发展了。但有些企业老板认识不到财务的重要性和专业性，更无法调动企业财务人员的积极性和创造性，无法最大限度地发挥其岗位效益。甚至，有些企业管理者不重视财务工作，随意安排财务人员，甚至“任人唯亲”，不相信外部招聘的会计，导致财务人员的工作既无法规范地、合理地、顺畅地开展，也得不到认可和正确的评价。面对这种情况，财务顾问可以通过对财务人员的工作进行监督复核，正确评价财务人员的业绩，帮助财务人员在企业树立良好的威信。同时，根据企业的实际情况和客户的需求，财务顾问亦可适当地对财务人员加强财务基础工作的指导，规范账务处理工作及程序，且辅导其进一步强化会计档案的管理等。
四、规避涉税风险，提高企业纳税信用等级；
目前，我国正在建立纳税信用等级制度，如果企业的纳税信用等级较低，不仅会给企业的声誉造成不良影响，还会在年检、招投标、银行贷款、申请各种资质时遇到障碍。另外，我国的税收法规日新月异，没有经过系统培训，企业财务人员普遍难以熟练理解和正确使用所有税收法律法规。可是，由于所处环境中日常工作内容、税法理解层次和专业研究方向的不同，财务顾问在这方面有得天独到的优势。他们可以对财务人员进行系统的培训和及时通知，对企业存在的涉税风险进行纠正和消除。
五、建立健全企业内部控制制度，提高企业管理水平；
内部控制制度的建立健全是企业经营管理活动正常有序进行、企业资产安全完整的重要保障，包括不相容岗位分离、授权批准等一系列具体的管理制度。一个企业的有效管理取决于其管理层的态度，如果最高管理层认为控制很重要，则企业内的其他部门也会重视控制，并且自觉遵守已建立的政策、制度和程序。因此，聘用一个专业的财务顾问，使其运用所掌握的专业知识，帮企业建立完整的内部控制制度体系常年财务顾问职责，发现企业原有内部控制制度中存在的漏洞，提高企业管理水平，使企业能够更好地发展。。
六、可根据企业实况和愿景，规划财务方向和经营方式；
每个企业在发展的道路上都需要寻找适当而独特的定位，安排一系列的要素和能力，构建企业的核心竞争优势，进而实现创造客户价值或争取市场份额。因此，企业在制定发展战略时，核心任务就是通过分析企业的内外部条件从而完成战略的定位及规划工作。
此时，聘请一个专业顾问，让他以专业的角度深入了解服务企业的现状，分析企业的核心能力、盈利能力、增长潜力以及对投资者的吸引力，使企业充分了解自己行业地位及发展前景。同时，财务顾问还可以根据企业的发展需要和愿景，通给管理者提供其企业经营状况与发展机遇的分析报告，协助企业制定和实施发展战略方案和规划。另外，财务顾问还可以为企业提供资产管理、负责管理和风险管理咨询，设计最佳的财务结构，帮助企业规划财务方向和经营方式，规避风险。
七、为拟上市企业账务整改、财务规范提供有效应对方案及服务。
许多企业由于设立初期没有精力考量账务事务等历史原因，往往容易形成不规范、不合理、不清晰的财务处理，随着经营发展，财务税务问题日渐衍生，动辄得咎，不知从何下手处理。
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