--------------------------------------------最新精品资料推荐-提供全程指导服务---------------------------------------------2016 全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 –独家原创 常年财务顾问协议书甲方：_________ 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《贸易银行中间业务暂行规定》等有关法律、法规的规定， 甲方决定在企业改制、收购吞并、治理层收购、资产重组、 资产治理和投融资等资本运营事项方面聘请乙方作为常年 财务顾问，乙方同意担任甲方的常年财务顾问。甲乙双方在 “同等自愿、老实取信、互惠互利、长期合作”的原则基础 上，经友好协商，达成以下协议。 1．政策法规咨询：乙方利用本行财务顾问网络及时发布与资本运营相关的国家政策、法律法规等，并为 企业资本运营提供相关的法律、法规、政策咨询服务，帮助 企业正确理解与运用。 2．企业项目发布：乙方利用自身全国性贸易--------------------------------------------最新精品资料推荐-提供全程指导服务--------------------------------------------- 2016 全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 –独家原创 银行的资源上风常年财务顾问资料，及时发布各类政府和企业有关产权交易与投融资等资本运营方面的项目需求信息，同时甲方可以利用 乙方的网络平台进行项目的发布和推介。
3．财务咨询：为客户提升财务治理能力、降低财务本钱、税务策划、融资安排等提供财务咨询，推介银 企合作的创新业务品种，为客户资金风险治理和债务治理提 供财务咨询。 4．投融资咨询：当企业进行项目投资与重大资金运用时，或者企业直接融资时机成熟以及产生间接融资 需求时，乙方提供基本的投融资咨询服务。 5．产业、行业信息与业务指南：乙方利用本行财务顾问网提供宏观经济、产业发展的最新动态以及行业 信息和有关研究报告，并为甲方提供贸易银行业务所涉及的 业务指南。 1．为进步日常咨询服务的效率、降低本钱，双方同意以乙方的财务顾问网络平台_________作为日常咨 询服务的主要渠道。甲方通过财务顾问网络平台提交项目发 布需求和顾问咨询需求，乙方通过财务顾问网络平台发布日 常咨询服务之相关信息和咨询意见等。 2．双方根据实际需要，可采用实地调研考察、定期举办培训研讨会和双方会晤等交流方式。 --------------------------------------------最新精品资料推荐-提供全程指导服务--------------------------------------------- 2016 全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 –独家原创 1．乙方作为甲方聘请的常年财务顾问，按年度向甲方收取日常咨询服务用度共计人民币_________元 整。
在本协议签定后10 日内一次性支付，付款方式为银行 转帐。乙方帐号：_________，户名：_________银行，开户 银行：_________银行。 2．双方以为需要进行实地调研、定期培训或双方会晤等交流方式，由甲方负担实际发生的用度。 1．年度财务分析报告：公司财务状况垂直比较分析和行业比较分析；年度财务指标猜测和敏感性分析； 年度资本运营和经营治理情况分析。 2．独立财务顾问报告：为企业关联交易、资产或债务重组、收购吞并等涉及公司控制权变化的重大事项 出具独立财务顾问报告。 3．直接融资顾问：包括企业融资和项目融资，以及对股权或债权融资方式进行比较、选择、建议和实施。 4．企业重组顾问：为企业股份制改造、资产／债务重组设计方案，编写改制和重组文件，在方案实施过 程中提供顾问服务，并协调其他中介机构。 5．吞并收购顾问：为企业吞并收购境内外上--------------------------------------------最新精品资料推荐-提供全程指导服务--------------------------------------------- 2016 全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 –独家原创 市公司物色筛选目标公司；实施尽职调查；对目标公司进行公道评估，协助分析和规避财务风险、法律风险；协助制定 和实施并购方案；设计和安排过桥融资；协助与地方政府、 证监会、财政部的沟通和协调，协助有关文件的报备和审批。
6．治理层收购及员工持股计划：治理层和员工持股方案的设计；收购主体的设计和组建；收购融资方案 设计和支持；相关部分的沟通和协调，协助有关文件的报备 和审批。 7．投资理财：为企业项目投资提供方案策划、项目评价和相关中介服务；帮助企业进行资本运作和投资理 财常年财务顾问资料，实现一级市场和二级市场联动收益； 8．治理咨询：针对企业的行业背景和发展现状，为企业可持续发展提供长期战略规划和治理咨询；协助 企业建立健全法人治理结构、完善内部治理。 1．专项顾问服务的方式，由双方根据实际需要另行签署协议确定。 1．甲方需要乙方提供专项顾问服务时，由双方另行签订协议，明确专项顾问服务的具体内容和收费金 额，乙方承诺对甲方按低于非会员客户10％—20％的优惠标 准收取专项顾问用度。 --------------------------------------------最新精品资料推荐-提供全程指导服务--------------------------------------------- 2016 全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 –独家原创 1．配合乙方工作，并为乙方提供必要的便利条件。 2．向乙方提供有关企业改制、吞并收购、治理层收购、资产重组、资产治理和投融资等资本运营方面顾 问咨询所需的基本资料和相关信息等，并确保真实、正确、 完整。
3．按双方协定及时向乙方支付常年财务顾问费和相关用度。 4．正确使用乙方提供的财务顾问网络平台，妥善保管用户密码，不得转让给第三方使用。 5．甲方应承担保密义务，未经乙方许可，甲方不得向第三方提供乙方提交给甲方的材料与文件，以及转 载从乙方财务顾问网上获得的信息。 1．乙方保证按照本合同的规定全面、及时地履行本合同。 2．乙方承诺不接受任何针对甲方的敌意业务委托，并将尽最大努力维护甲方的利益。 3．乙方谋求与甲方进行长期稳定的业务合作，负责建立维护本行财务顾问网络平台，确保其正常运行。 --------------------------------------------最新精品资料推荐-提供全程指导服务--------------------------------------------- 2016 全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 –独家原创 4．乙方应承担保密义务，未经甲方许可，乙方不得向第三方提供甲方提交乙方使用的材料与文件。 1．本协议生效后，除双方约定或不可抗拒的原因外，任何一方不得单方解除本协议。
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