财务顾问是干嘛的(erp财务模块实施顾问)「理臣咨询」

您的浏览器不支持该audio标签。

近日，很多网友都在关注理财是干嘛的？理财顾问是什么工作这方面的信息，下面小编就为大家分享一些关于理财是干嘛的？理财顾问是什么工作的具体情况，大家一起来看看吧。

理财是干嘛的？理财顾问是什么工作？90年代初，理财对普通市民来说还是个陌生的字眼，而随着我国个人财富的不断理财顾问增长，人们理财的需求越来越强烈，专业的理财顾问因此而迅速“串红”。理财顾问通俗来讲就是为客户进行理财服务，运用所掌握的专业知识为客户制定合理的投资方案和资金分配方案。那么理财顾问的工作内容具体有哪些呢？下面就跟着小编一起来了解一下吧！

理财顾问在现代社会扮演着十分重要的角色，是专门从事为人们提供投资建议而获得薪酬的一类人。

理财顾问

理财顾问的职责

1、与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，了解客户的理财目标和需求，对客户进行全面的资金情况测评财务顾问是干嘛的，为客户提供理财建议；

2、指导客户记录财务收支和资产负债账目，对客户财务收支状况进行分析财务顾问是干嘛的，判断客户财务现状；

3、找出资金缺口，针对客户的需求独立设计可行性方案，给予具体的操作指导；

4、制订合理的资金分配方案，并根据个人不同的成长阶段、风险偏好，为客户推荐投资方向；

5、及时收集客户的反馈意见，对方案的实施结果进行分析，并撰写报告。

理财工作是什么

从事个人金融理财工作的从业人员应该是受过严格的培训，并取得相应资格证书的专业人员。理财规划是综合性的金融服务，是针对客户整个人生而不是某个阶段的规划，从业者除应具有渊博的专业知识、娴熟的投资理财技能、丰富的理财经验外，还要熟悉股票、基金、债券、外汇等金融业务领域。

理财顾问不仅能在保险、证券、银行金融等领域大展身手，同时也可往管理咨询、财务咨询方向发展。从事理财顾问工作的同学们可以在一定的时期根据自身情况寻求转型发展。

上面的介绍就是关于“理财是干嘛的？理财顾问是什么工作”的详细内容了，“理财是干嘛的？理财顾问是什么工作”的相关介绍，请继续关注我们。