据薯片企服小编了解，财会专业不少同学去单位实习，目的就是成为财务顾问，但是规模比较大的代账公司，对财务顾问这个职位要求是很高的，一般来说不会只做代理记账，还有财务外包，税务筹划这类服务，甚至会牵涉到投资理财等专业领域。想要成为一名合格的财务顾问，需要具备哪些知识，下面小编为您详细解读！
财务顾问怎么找客源？
1、电话销售
电话营销要保证成功率，名单的准确性十分重要，除了传统的电信黄页，还有一些专业的名单销售公司，他们的数据来源各种各样，要仔细鉴别，如果数据来源不合法的话，可能会有潜在的法律风险；
2、贴小广告
在银行、工商局、税务局门口、小公司集中的办公楼下等地方张贴小广告；
3、扩充公司业务范围
很多代理记账公司同时办理公司注册，一些新注册的公司会需要这方面的业务常年财务顾问业务工作方案，注册完了就把账也代理了；
4、网络推广
网络推广在未来会占到越来越重要的位置，做网络推广你通常需要有一个网站对你的业务做一些基本介绍，然后通过SEO、百度竞价等方法来让客户主动找你。如果以上的几点想要做好，会是一个不小的投入常年财务顾问业务工作方案，建议选择加盟大型的财税公司，总部会在销售、商机、业务、推广等方面做支持，更有利于公司的发展。
财务顾问需要具备哪些能力？
1、信息整合企业创始人本身人际资源与精力有限，部分早期项目公司内部财务、法务团队尚未具备足够的融资的经验。财务顾问能够帮助企业梳理商业模式，输出有效信息，帮助创业者把握行业动态及资本市场动态。
2、设计交易结构由于风险投资是一种长期的股权投资，不同于流动性强的公开市场投资，所投资的企业比常规企业具有更大的风险性，因此，投资机构与创业公司之间的条款协议显得尤为重要。财务顾问基于行业经验，为企业解决问题 “什么时候拿钱，拿多少钱，拿谁的钱，如何利用资本杠杆快速成长” 的问题。
3、谈判中介财务顾问作为谈判中介，遇到融资阻碍、行业限制以及双方对估值存在分歧的情况时，能够更好地协调双方利益。尤其是对于缺少融资经验的公司，财务顾问能够帮助创业者了解投资条款背后的责权与风险并进行谈判。
4、信用背书在企业发展早期，特别是高成长的中小型企业，由于内部管理体系尚未完全规范，其真实价值难以被外部投资者发现和合理评估。财务顾问自身的口碑能够降低创业者与投资人之间的信任成本，提高沟通效率。
代理记账销售好出单吗？
代理记账公司销售的工作内容很简单，但是任务量很大，如果任务多的话，就需要不停地找客户。如果单单从这一点来看，代理记账公司销售的工作不是很好做。
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